AdvicePay Speeds User Contract Management by 50% with HelloSign

Illustratie van een document, envelop en scherm

Het verhaal van een klant - AdvicePay | HelloSign

01
02
03

Een diepere duik met

Advice Pay

De uitdaging
De kans

AdvicePay is mede opgericht door de nationaal gerespecteerde financiële adviseurs Alan Moore en Michael Kitces, die al lang pleiten voor het innovatieve fee-for-servicemodel als de toekomst van financiële planning. Het creëren van een facturerings- en betalingsplatform om deze groeistrategie te ondersteunen, was voor hen en voor de hele sector een natuurlijke evolutie.


In de vroege versie van hun toepassing konden gebruikers van AdvicePay (adviseurs) alleen facturen naar klanten sturen en betalingen innen. Ze moesten andere software gebruiken voor het ondertekenen van documenten, wat betekende dat hun klanten ook meer dan één systeem moesten gebruiken om met een adviseur te werken. Dit was tijdrovend, vatbaar voor gegevensfouten die de betaling vertraagden of terugbetalingen van de klant vereisten als contract- en factuurgegevens niet overeenkwamen, en resulteerde in een omslachtige ervaring bij het onboarden van klanten.

Het bleek een natuurlijke evolutie om digitaal transactiebeheer (DTM) in het AdvicePay-platform te integreren om facturen aan contracten te koppelen. Dit was essentieel om de onboardingervaring van klanten voor individuele financiële adviseurs te stroomlijnen en om AdvicePay te ondersteunen bij het voldoen aan de behoeften van zijn snelgroeiende zakelijke klanten.


Joe Timmer, hoofdontwikkelaar, zegt: "We hebben DocuSign voor eSignatures in juli 2018 gekozen om de integratie van facturen en contracten te vergemakkelijken, maar we hebben drie maanden geprobeerd om het te lanceren. We wilden één geverifieerd eSignature-account om de beveiliging te kunnen controleren en de gebruikerservaring binnen onze toepassing te houden. Uiteindelijk ontdekten we wat volgens ons een grote beveiligingsfout in de ingesloten workflows van DocuSign was, waardoor onze klanten de gegevens van andere klanten konden zien.


We hebben het gerapporteerd aan DocuSign Support, maar binnen een paar weken zeiden ze dat dit zo ontworpen was en dat het gedocumenteerd had moeten zijn. Daarna werd ons ondersteuningsticket afgesloten. Dit was zorgelijk omdat we veel investeerden in de technologie als een essentieel onderdeel van onze oplossing."


"We hebben ons doel bereikt om binnen één of twee klikken handtekeningen te kunnen toevoegen en we hebben een externe workflow voor onze gebruikers geëlimineerd. In plaats van twee of drie keer zo veel tijd te besteden aan het maken en afstemmen van facturen en contracten wordt dit nu allemaal automatisch geregeld. Hierdoor kunnen adviseurs contracten nu twee keer zo snel beheren."


Joe Timmer, hoofdontwikkelaar
De oplossing

Eind oktober 2018 nam Joe's team contact op met HelloSign. Binnen twee weken hadden ze de API getest, ontwikkeld en gelanceerd. "Met HelloSign had ik het idee dat ze meteen begrepen wat ik bedoelde en wat onze doelen waren. Toen we tijdens het testen contact opnamen met HelloSign Support omdat we vragen hadden, kregen we binnen een uur feedback en dit was altijd afgestemd met wat we wilden doen.


Dankzij de ingebouwde ervaring van HelloSign kunnen we nu een naadloze gebruikerservaring leveren die facturen koppelt aan bijbehorende contracten. De volledige white-labelingfunctionaliteit stelt ons in staat om eigenaar te zijn van de eSignature-ervaring, deze te abstraheren van onze gebruikers en ervoor te zorgen dat ze AdvicePay nooit hoeven te verlaten om zaken te doen.


In tegenstelling tot DocuSign geeft HelloSign ons zoveel samenvoegvelden als we willen en kunnen we zelf de ingesloten ervaring beheren en ontwerpen. Onze ontwikkelaars kunnen sjablonen maken met verschillende velden, zoals handtekeningen, initialen, tekstvakken, selectievakjes en de vooraf ingevulde velden van HelloSign, die gegevens samenvoegen op de factuur en deze automatisch synchroniseren met het contract. Dit is precies wat we wilden leveren voor adviseurs en bedrijven van elke omvang", voegt Joe toe.

De resultaten

100% synchronisatie van facturen en contracten verbetert het resultaat van de adviseur

"Als een gebruiker een factuur aanmaakt in AdvicePay maakt onze toepassing automatisch een contract aan in HelloSign en worden het factuurbedrag en andere belangrijke gegevensvelden in het contract opgenomen, zodat de documenten 100% gesynchroniseerd zijn.


Nu komen gebruikers niet meer in aanraking met het contract omdat het 100% wordt beheerd via de HelloSign API op basis van gegevens in ons systeem. Ze hoeven AdvicePay nooit te verlaten en kunnen al hun contracten beheren, volgen en downloaden vanuit onze toepassing. Het matchen van facturen met contractgegevens helpt hen om crediteuren en debiteuren op één lijn te brengen, wat hun bedrijfsresultaten drastisch kan verbeteren", zegt Joe.

Adviseurs versnellen contractbeheer met 50%

Wanneer HelloSign in de AdvicePay-toepassing is ingesloten, selecteren gebruikers eenvoudig een van de HelloSign-sjablonen om het contract te maken. Joe vertelt: "We hebben ons doel bereikt om binnen één of twee klikken handtekeningen te kunnen toevoegen en we hebben een externe workflow voor onze gebruikers geëlimineerd.


In plaats van twee of drie keer zo veel tijd te besteden aan het maken en afstemmen van facturen en contracten wordt dit nu allemaal automatisch geregeld. Hierdoor kunnen adviseurs nu twee keer zo snel contracten beheren."

De toekomst

Uitbreiding naar zakelijke FinTech-markt

Door DTM-integratie kan AdvicePay uitbreiden naar de zakelijke markt. Zoals Joe zegt: "We werkten al ongeveer een jaar samen met een van de grootste makelaars/handelaars. Toen ze hoorden dat we eSignatures met HelloSign in onze workflow hadden geïntegreerd, waren ze klaar om een deal te sluiten en tekenden ze snel daarna.

We zijn onlangs een samenwerking aangegaan met TD Ameritrade en enkele andere grote bedrijven. Dit soort bedrijven, met 100 tot 1.000 adviseurs, sluiten contracten af voor vrijwel alles waar ze aan werken.

eSignatures zijn het omslagpunt geweest waardoor AdvicePay vooruitgang kon boeken bij onze doelen voor uitbreiding naar de zakelijke markt."

30% winst voor de zakelijke klanten van AdvicePay

De grote winst voor ondernemingen zijn de kostenbesparingen in het gegevensbeheer en de administratieve tijd. Die laatste heeft directe gevolgen voor hun bedrijfsresultaten. Met de synchronisatie die AdvicePay mogelijk maakt voor facturen en contracten, evenals de mogelijkheid voor adviseurs om de contract- en betalingsstatus op het platform te bekijken, besteden bedrijven nu minder uren aan administratieve taken voor essentiële documenten.

Voor die zakelijke klanten die ook betaalden voor een elektronisch documentabonnement heeft de HelloSign-integratie bovendien ook die hoge kosten geëlimineerd.


"Dankzij HelloSign kan ons platform verkeerd afgestemde facturen en contracten elimineren, wat onze zakelijke klanten helpt de administratieve tijd terug te verdienen die ze besteedden aan het beheren en oplossen van die inconsistenties. Het stelt grote ondernemingen in staat hun winst met 30% te verhogen", voegt Joe toe.

Wat biedt de toekomst voor AdvicePay?

AdvicePay heeft een geïntegreerde, compliant en probleemloze toepassing ontwikkeld en is begonnen grote vooruitgang te boeken op de zakelijke markt. Ze hebben hun zinnen gezet op het uitbreiden van het serviceaanbod om een breder publiek te bereiken.


"We voegen meer eSignature-workflows op ondernemingsniveau toe, zodat onze gebruikers ook facturering van activa onder beheer en op vergoedingen kunnen vergemakkelijken. We zijn ervan overtuigd dat onze samenwerking met HelloSign ons zal helpen dit te bereiken", zegt Joe.

Wil je ook dezelfde resultaten zien als AdvicePay? Vraag ons naar HelloSign!

HelloSign is the easiest way to send, receive, and manage legally binding eSignatures for business. Learn about our industry-leading API by looking through our developer documentation or build and test for free by creating a free developer account. If you’d like help figuring out which HelloSign product is best for you, schedule a demo with HelloSign's API team to see how we can streamline your business.

Download de casestudy
Vraag ons naar HelloSign!
Vraag ons naar HelloSign!
Hoe ga je HelloSign gebruiken?
Contact opnemen
Pictogram pijl naar rechts

Andere klanten

AdvicePay Speeds User Contract Management by 50% with HelloSign

Een naadloze gebruikerservaring, einde aan handmatige workflows, uitbreiding naar de zakelijke markt

Illustratie van een document, envelop en scherm

Een naadloze gebruikerservaring, einde aan handmatige workflows, uitbreiding naar de zakelijke markt

Gekruiste driehoekGekruiste driehoek

Uitdaging

AdvicePay is mede opgericht door de nationaal gerespecteerde financiële adviseurs Alan Moore en Michael Kitces, die al lang pleiten voor het innovatieve fee-for-servicemodel als de toekomst van financiële planning. Het creëren van een facturerings- en betalingsplatform om deze groeistrategie te ondersteunen, was voor hen en voor de hele sector een natuurlijke evolutie.


In de vroege versie van hun toepassing konden gebruikers van AdvicePay (adviseurs) alleen facturen naar klanten sturen en betalingen innen. Ze moesten andere software gebruiken voor het ondertekenen van documenten, wat betekende dat hun klanten ook meer dan één systeem moesten gebruiken om met een adviseur te werken. Dit was tijdrovend, vatbaar voor gegevensfouten die de betaling vertraagden of terugbetalingen van de klant vereisten als contract- en factuurgegevens niet overeenkwamen, en resulteerde in een omslachtige ervaring bij het onboarden van klanten.

Het bleek een natuurlijke evolutie om digitaal transactiebeheer (DTM) in het AdvicePay-platform te integreren om facturen aan contracten te koppelen. Dit was essentieel om de onboardingervaring van klanten voor individuele financiële adviseurs te stroomlijnen en om AdvicePay te ondersteunen bij het voldoen aan de behoeften van zijn snelgroeiende zakelijke klanten.


Joe Timmer, hoofdontwikkelaar, zegt: "We hebben DocuSign voor eSignatures in juli 2018 gekozen om de integratie van facturen en contracten te vergemakkelijken, maar we hebben drie maanden geprobeerd om het te lanceren. We wilden één geverifieerd eSignature-account om de beveiliging te kunnen controleren en de gebruikerservaring binnen onze toepassing te houden. Uiteindelijk ontdekten we wat volgens ons een grote beveiligingsfout in de ingesloten workflows van DocuSign was, waardoor onze klanten de gegevens van andere klanten konden zien.


We hebben het gerapporteerd aan DocuSign Support, maar binnen een paar weken zeiden ze dat dit zo ontworpen was en dat het gedocumenteerd had moeten zijn. Daarna werd ons ondersteuningsticket afgesloten. Dit was zorgelijk omdat we veel investeerden in de technologie als een essentieel onderdeel van onze oplossing."


Gekruiste driehoekHandtekeningpictogram

Eenvoudig

  • uit te leggen
  • te begrijpen en te gebruiken
  • te beheren
100%

Onlinesynchronisatie van facturen en contracten verbetert de gebruikerservaring

Gekruiste driehoekKlokpictogram

Snel

  • ondertekenen van documenten is sneller
  • de reactietijden zijn korter
  • de workflow van ondertekeningen is transparanter
50%

Sneller beheer van contracten voor gebruikers

"We hebben ons doel bereikt om binnen één of twee klikken handtekeningen te kunnen toevoegen en we hebben een externe workflow voor onze gebruikers geëlimineerd. In plaats van twee of drie keer zo veel tijd te besteden aan het maken en afstemmen van facturen en contracten wordt dit nu allemaal automatisch geregeld. Hierdoor kunnen adviseurs contracten nu twee keer zo snel beheren."


Joe Timmer, hoofdontwikkelaar

Oplossing

Eind oktober 2018 nam Joe's team contact op met HelloSign. Binnen twee weken hadden ze de API getest, ontwikkeld en gelanceerd. "Met HelloSign had ik het idee dat ze meteen begrepen wat ik bedoelde en wat onze doelen waren. Toen we tijdens het testen contact opnamen met HelloSign Support omdat we vragen hadden, kregen we binnen een uur feedback en dit was altijd afgestemd met wat we wilden doen.


Dankzij de ingebouwde ervaring van HelloSign kunnen we nu een naadloze gebruikerservaring leveren die facturen koppelt aan bijbehorende contracten. De volledige white-labelingfunctionaliteit stelt ons in staat om eigenaar te zijn van de eSignature-ervaring, deze te abstraheren van onze gebruikers en ervoor te zorgen dat ze AdvicePay nooit hoeven te verlaten om zaken te doen.


In tegenstelling tot DocuSign geeft HelloSign ons zoveel samenvoegvelden als we willen en kunnen we zelf de ingesloten ervaring beheren en ontwerpen. Onze ontwikkelaars kunnen sjablonen maken met verschillende velden, zoals handtekeningen, initialen, tekstvakken, selectievakjes en de vooraf ingevulde velden van HelloSign, die gegevens samenvoegen op de factuur en deze automatisch synchroniseren met het contract. Dit is precies wat we wilden leveren voor adviseurs en bedrijven van elke omvang", voegt Joe toe.

Gekruiste driehoekGekruiste driehoek
Gif die de workflow van Pigeon Loans toont met de API-integratie van HelloSign

Voordelen

100% synchronisatie van facturen en contracten verbetert het resultaat van de adviseur

"Als een gebruiker een factuur aanmaakt in AdvicePay maakt onze toepassing automatisch een contract aan in HelloSign en worden het factuurbedrag en andere belangrijke gegevensvelden in het contract opgenomen, zodat de documenten 100% gesynchroniseerd zijn.


Nu komen gebruikers niet meer in aanraking met het contract omdat het 100% wordt beheerd via de HelloSign API op basis van gegevens in ons systeem. Ze hoeven AdvicePay nooit te verlaten en kunnen al hun contracten beheren, volgen en downloaden vanuit onze toepassing. Het matchen van facturen met contractgegevens helpt hen om crediteuren en debiteuren op één lijn te brengen, wat hun bedrijfsresultaten drastisch kan verbeteren", zegt Joe.

Adviseurs versnellen contractbeheer met 50%

Wanneer HelloSign in de AdvicePay-toepassing is ingesloten, selecteren gebruikers eenvoudig een van de HelloSign-sjablonen om het contract te maken. Joe vertelt: "We hebben ons doel bereikt om binnen één of twee klikken handtekeningen te kunnen toevoegen en we hebben een externe workflow voor onze gebruikers geëlimineerd.


In plaats van twee of drie keer zo veel tijd te besteden aan het maken en afstemmen van facturen en contracten wordt dit nu allemaal automatisch geregeld. Hierdoor kunnen adviseurs nu twee keer zo snel contracten beheren."

Gekruiste driehoekPictogram met locatiepin

‍ AdvicePay is een cloudplatform dat facturerings- en betalingsoplossingen biedt die zijn ontworpen om te worden gebruikt bij financiële planning op basis van vergoedingen door individuele planners, kleine bedrijven en grote ondernemingen. Het is de eerste en enige RIA-compatibele betalingsprocessor voor financiële planners, die flexibele integratie van facturering en betalingsfuncties, gegevensbeveiliging, betalingsverwerking en meer biedt met de zekerheid dat het voldoet aan de SEC- en staatsvoorschriften.

Gekruiste driehoekPictogram met diagram

Meer dan USD 9 miljoen aan betaalde facturen tot nu toe

28.370 facturen verwerkt

8.000 klanten

730 financieel adviseurs

Uitbreiding naar zakelijke FinTech-markt

Door DTM-integratie kan AdvicePay uitbreiden naar de zakelijke markt. Zoals Joe zegt: "We werkten al ongeveer een jaar samen met een van de grootste makelaars/handelaars. Toen ze hoorden dat we eSignatures met HelloSign in onze workflow hadden geïntegreerd, waren ze klaar om een deal te sluiten en tekenden ze snel daarna.

We zijn onlangs een samenwerking aangegaan met TD Ameritrade en enkele andere grote bedrijven. Dit soort bedrijven, met 100 tot 1.000 adviseurs, sluiten contracten af voor vrijwel alles waar ze aan werken.

eSignatures zijn het omslagpunt geweest waardoor AdvicePay vooruitgang kon boeken bij onze doelen voor uitbreiding naar de zakelijke markt."

30% winst voor de zakelijke klanten van AdvicePay

De grote winst voor ondernemingen zijn de kostenbesparingen in het gegevensbeheer en de administratieve tijd. Die laatste heeft directe gevolgen voor hun bedrijfsresultaten. Met de synchronisatie die AdvicePay mogelijk maakt voor facturen en contracten, evenals de mogelijkheid voor adviseurs om de contract- en betalingsstatus op het platform te bekijken, besteden bedrijven nu minder uren aan administratieve taken voor essentiële documenten.

Voor die zakelijke klanten die ook betaalden voor een elektronisch documentabonnement heeft de HelloSign-integratie bovendien ook die hoge kosten geëlimineerd.


"Dankzij HelloSign kan ons platform verkeerd afgestemde facturen en contracten elimineren, wat onze zakelijke klanten helpt de administratieve tijd terug te verdienen die ze besteedden aan het beheren en oplossen van die inconsistenties. Het stelt grote ondernemingen in staat hun winst met 30% te verhogen", voegt Joe toe.

Wat biedt de toekomst voor AdvicePay?

AdvicePay heeft een geïntegreerde, compliant en probleemloze toepassing ontwikkeld en is begonnen grote vooruitgang te boeken op de zakelijke markt. Ze hebben hun zinnen gezet op het uitbreiden van het serviceaanbod om een breder publiek te bereiken.


"We voegen meer eSignature-workflows op ondernemingsniveau toe, zodat onze gebruikers ook facturering van activa onder beheer en op vergoedingen kunnen vergemakkelijken. We zijn ervan overtuigd dat onze samenwerking met HelloSign ons zal helpen dit te bereiken", zegt Joe.

Wil je ook dezelfde resultaten zien als AdvicePay? Vraag ons naar HelloSign!

HelloSign is the easiest way to send, receive, and manage legally binding eSignatures for business. Learn about our industry-leading API by looking through our developer documentation or build and test for free by creating a free developer account. If you’d like help figuring out which HelloSign product is best for you, schedule a demo with HelloSign's API team to see how we can streamline your business.

Vraag ons naar HelloSign!